Automatizamos o trabalho repetitivo do financeiro e do fiscal: extratos, títulos, boletos, NF-e e relatórios. A equipe deixa de copiar dados e passa a revisar exceções.
Agendar conversa de 30 min ↗Começamos por uma tarefa com volume, regras claras e um responsável. Cada automação tem um resultado que dá para conferir.
Hoje: Extratos são baixados de cada banco e comparados com o ERP linha a linha, em planilha.Com automação: Extratos por API, CNAB ou OFX são cruzados com os títulos do ERP. O que confere é baixado; o que não confere vai para análise.
Hoje: Boletos e notas chegam por e-mail e são digitados, conferidos e lançados à mão.Com automação: Os dados são lidos, conferidos com o pedido e o cadastro do fornecedor e lançados para aprovação. O pagamento continua sendo aprovado pela equipe.
Hoje: O XML é procurado no e-mail ou no portal, e a nota é conferida com o pedido de compra.Com automação: As notas emitidas contra o CNPJ são buscadas na SEFAZ, conferidas com pedido e recebimento e entram no ERP como pré-nota para o fiscal classificar.
Hoje: Recebimentos via Pix e boleto são conferidos manualmente e a cobrança depende de lembrete.Com automação: Baixas a partir do retorno do banco, aviso de vencimento e lista diária de atrasos para a equipe agir.
Hoje: Posição de caixa, DRE gerencial e contas em aberto são montados toda semana a partir de exportações.Com automação: Os dados saem do ERP e dos bancos no horário combinado e alimentam a planilha ou o Power BI da empresa.
Hoje: Documentos de cada cliente chegam por canais diferentes e são organizados um a um.Com automação: Coleta e organização de XML, extratos e guias por cliente, com pendências visíveis para a equipe.
Extrato, boleto, NF-e ou retorno do banco
Cruzamento com pedido, título e cadastro
Baixa, pré-nota ou título no ERP
Divergências e aprovações para a equipe
Nenhum pagamento é feito sem aprovação de uma pessoa. A automação prepara e registra; a decisão continua com o financeiro.
A forma de conectar cada sistema depende da versão, dos módulos e do que o fornecedor permite. Confirmamos isso antes da proposta.
O que acontece quando falta informação, um sistema falha ou uma regra muda faz parte do projeto desde o início.
Quem prepara não aprova. Limites de valor e aprovação por alçada seguem as regras do financeiro.
Preferimos APIs do banco e arquivos CNAB e OFX. Credenciais bancárias não ficam em robôs.
Cada baixa, lançamento e divergência fica registrada com origem, data e responsável.
Regras mudam, como na Reforma Tributária. A classificação fiscal fica com a equipe e as regras da automação são revisadas quando a legislação muda.
Problemas comuns, a stack típica, os cuidados e o plano de entrega. São cenários ilustrativos, não clientes específicos.
Cenário de uma indústria que confere à mão a nota do fornecedor com o pedido de compra e o recebimento. Como conferimos e lançamos a nota no ERP.
Logística · embarcadorCenário de uma indústria que paga fretes de várias transportadoras e confere CT-e em planilhas. Como automatizamos a auditoria, com revisão das divergências.
Logística · transportadora e armazémCenário de uma transportadora que digita no TMS as notas recebidas por e-mail e confere o peso à mão. Como lemos, conferimos e lançamos cada nota.
Senhas expiram, telas mudam e quem criou o fluxo sai da empresa. Acompanhamos as execuções, recebemos os alertas e corrigimos antes de o problema chegar à operação. Também assumimos automações e robôs feitos por outras equipes.
Antes de construir, entendemos o processo, os sistemas e as prioridades. Você decide o próximo passo com escopo, investimento e prazo claros.
Sem custo. Entendemos o contexto, os sistemas e o resultado esperado, e indicamos o próximo passo.
De R$ 3 mil a R$ 6 mil, com escopo e preço fechados antes de começar.
Escopo priorizado da primeira entrega, recomendação técnica, riscos, investimento e prazo. O plano é seu, para executar com a Devled ou com o seu time.
Não. Ela prepara os títulos e a remessa para o banco, e a aprovação do pagamento continua com a equipe, conforme as alçadas da empresa.
Trabalhamos com os ERPs mais usados no Brasil, como TOTVS Protheus, Sankhya, Omie, Bling, Senior e SAP. A forma de integração depende da versão e dos módulos contratados, e confirmamos isso no diagnóstico.
Usamos os arquivos de retorno CNAB ou o extrato em OFX, que os bancos brasileiros oferecem. Evitamos robôs operando o internet banking.
Sim. Automatizamos a coleta e a organização de documentos dos clientes do escritório, como XML de notas, extratos e guias, com controle de pendências por cliente.
O acesso é feito com contas e permissões definidas pela empresa, com o mínimo necessário. O tratamento de dados segue um acordo conforme a LGPD, e os acessos são revogados ao fim do trabalho.
Conte o que chega, quais sistemas participam e onde o trabalho para. Em 30 minutos indicamos se faz sentido automatizar e por onde começar.